2016年環衛車行業發展現狀及未來發展趨勢分析

受政策影響，新能源市政環衛車將成為今后幾年的發展趨勢。我國第一 輪新能源汽車示范推廣數量截至2013年3月，總計已經超過4萬輛，但距離《節能與新能源汽車產業發展規劃(2012-2020年)》規定中的2015年 50萬輛規劃目標尚有很大缺口。此外，新能源汽車私人消費環境尚未成熟，國內新能源汽車推廣還主要是公共領域。因此，繼北京、上海等城市要求環衛車政府采 購額度達到一定比例之后，國內其他城市的環衛車采購也將呈現新能源化。

環衛機械設備包括路面保潔設備、垃圾運輸設備和其他設備。本章主要涵蓋灑水車、掃路車、車廂可卸式垃圾車、壓縮式垃圾車、渣土車等環衛車輛。

繼2013年國家財政部、科技部、工業和信息化部、國家發展改革委發布了《關于繼續開展新能源汽車推廣應用工作的通知》(【2013】551 號)，要求政府機關、公共機構等領域車輛采購要向新能源汽車傾斜，新增或更新的公交、公務、物流、環衛車輛中新能源汽車比例不低于30%后，國內不少城市 重點推廣新能源環衛車。

一、環衛車市場發展現狀分析

統計數據顯示，2014年典型環衛車總產量(灑水車、掃路車、車廂可卸式垃圾車、壓縮式垃圾車)達5.41萬輛，同比下降11.46%。各類車型產銷量差異 較大，自卸式垃圾車、實現了正增長，同比增長率分別為1.12%，其他典型車型均為負增長，灑水車同比下降6.74%，掃路車同比下降在 30%，車廂可卸式垃圾車同比下降35.45%，壓縮式垃圾車同比下降6.25%，。從環衛車車型結構看，灑水車是環衛車中的最主要車型，占比超過 33.27%。

2013-2014年中國典型環衛車生產量占比

環衛車細分結構分析

從環衛車細分結構看，以中重型環衛車為主，整體占比超過90%。其中，重型環衛車比例呈現出擴大的趨勢，而中型環衛車市場份額受到擠壓，所占比例呈現下降趨勢。

環衛車細分結構占比

二、典型車型企業競爭格局分析

從環衛車企業競爭格局看，產量前10名企業所占比例呈現較小幅度的波動變化趨勢，份額維持在75%以上，市場集中度相對較高。排名前三的中聯重科、東風汽車與湖北程力市場份額優勢明顯。

2011-2014環衛車重點企業競爭格局

1、灑水車

湖北省成為灑水車的重要生產集聚地，湖北程力專用汽車有限公司、東風實業(十堰)車輛有限公司、湖北新中綠專用汽車有限公司、隨州市東正專用汽車有限公司、 廈工楚勝(湖北)專用汽車制造有限公司、湖北成龍威專用汽車有限公司、東風汽車股份有限公司等湖北企業已經連續3年進入產量前10位。湖北程力已經成為灑 水車行業的第一，2014年市場份額達到37.87%。

2014年灑水車前10家企業產量占比

2、自卸式垃圾車

自卸式垃圾車企業主要以整車企業為主，前10家企業的市場份額之和為60.84%

2014年自卸式垃圾車前10家企業產量占比

(3)車廂可卸式垃圾車

2014年，車廂可卸式垃圾車前10家企業的占比僅有48.03%，比2013年下降了7.38個百分比。北汽福田的產量由2013年的485輛提升到1 006輛，同比增長107.42%。

2014年，車廂可卸式垃圾車前10家企業產量占比

三、環衛車行業發展趨勢

1、掃路車、灑水車企業未消來商機分析

為了對大氣污染，中央先后出臺了《重點區域大氣污染防治十二五規劃》、《國務院關于印發大氣污染防治行動計劃的通知》、《京津冀及周邊地區落實大氣污染防治 行動計劃實施細則》等多個文件，均提出大力提高道路機械化清掃率，并明確規劃了力爭到2015年一般控制區城市建成區主要車行道機掃率達到 70%以上，重點區域控制在90%以上。作為落實執行部門，地方政府也紛紛出臺類似政策，提高道路機掃率。隨著大氣治理政策的進一步落實，今后幾年掃路車 和灑水車將在這輪大氣污染治理過程中受益匪淺，而相關的環衛車企業也將迎來巨大商機。

2、新能源環衛車是發展趨勢

受政策影響，新能源市政環衛車將成為今后幾年的發展趨勢。我國第一輪新能源汽車示范推廣數量截至2013年3月，總計已經超過4萬輛，但距離《節能與新能源 汽車產業發展規劃(2012-2020年)》規定中的2015年50萬輛規劃目標尚有很大缺口。此外，新能源汽車私人消費環境尚未成熟，國內新能源汽車推 廣還主要是公共領域。因此，繼北京、上海等城市要求環衛車政府采購額度達到一定比例之后，國內其他城市的環衛車采購也將呈現新能源化。

3、個性定制環衛車將有所發展

方式促進了充分競爭，達到了降低成本的目標。當前國內一些大型城市已經開始嘗試實施環衛車的集中采購，上海等地政府已將環衛車采購納入了政府集中采購目錄，環衛車集中采購將是大勢所趨。

4、環衛車政府采購標準化建設是重點

當前各地環衛車采購的標準尚不明確，包括環衛車采購的資金來源標準，環衛車采購主體的標準以及省一級城市、市一級城市、當前我國環衛車市場競爭逐漸加劇，且 環衛車使用環境千差萬別，統一模式的產品在未來市場競爭中將處于弱勢。環衛車各車型未來市場將趨于產品細分，即個性化的需求是今后環衛車的一大亮點，比如 城市新型渣土車、餐廚垃圾車、霧霾噴霧車、吸污凈化車等，雖屬小眾和新品，但有需求，也必會得到發展。

針對城市中人行道、公共廣場等區域保潔的需要，上海市環境工程設計科學研究院、上海電機學院、上海市容環境質量監測中心正聯合中聯重科、煙臺海德、福建龍 馬、上航車輛等高校、主管部門和企業，開展集清掃清洗除污清運于一體的新型緊湊型液壓驅動單發動機保潔車輛，車輛寬度小于1400mm，清掃寬度大于 2000mm，百公里油耗不低于60L，具有作業狀態的數據采集、信息儲存、信息化監控等功能。目前已完成4輛樣車研制，正在開展測試工作，已有企業接到 意向訂單。

5、政府集中采購或成為趨勢

由于環衛車市場細分程度高，目前的環衛車輛采購項目多是各自為戰，很難整合資源，從而難以發揮集中采購的優勢。假如政府對環衛車采購需求進行合理整合，可以 最大限度發揮集采優勢，大大降低了采購成本。例如天津市容環境綜合整治清融雪專用設備購置項目已經進行了3批，環衛車購置項目進行了4批。大批量的采購需 求吸引了眾多企業參加，公開采購的縣一級城市配備環衛車的數量標準和價格標準等，這導致了不同區域的環衛車車輛檔次差異大，對于地區而言極不公平。因此， 推行環衛車政府采購標準化建設將是環衛車采購的發展趨勢，政府采購標準化不僅包括理論的標準化、程序的標準化、工作機制的標準化等宏觀層面的采購，還包括 環衛車等特種車采購的微觀層面。只有在各個層面都有標準可依、有標準可執行，政府采購工作才能在標準化道路規范有序開展。

6、收運市場將進一步探索PPP收運模式

隨著垃圾收運領域近五年的快速發展，全國拉開了垃圾收運領域的PPP模式探索序幕。桑德環境在收運領域PPP模式探索方面取得不菲的成績。 2013年3月12日，桑德環境與淮南市市容管理局簽署了《淮南市餐廚垃圾收集處置項目特許經營協議》，公司獲得了淮南地區內的餐廚垃圾收運與處置特許經 營權。2014年，桑德又獲得了寧晉縣的環衛特許經營權，經營范圍包括寧晉縣城區33條主次干道的清掃保潔，面積約380萬平方米;縣城區生活垃圾的收 集、清運;縣城區3座公廁的保潔，年產垃圾約9.47萬噸;環衛設施(垃圾桶、果皮箱)保潔;數字化管理系統維護等。特許經營期限為自授予之日起20年， 中標價格為39750萬元(折合約2000萬元/年)。

7、環衛收運進入信息化管理階段

建立垃圾收運體系的信息化管理系統將逐步成為大多數城市的共識，近年來國內不少城市啟動環衛車信息化監管系統建設。2014年，佛山市首期建設投入近150 萬元建設環衛信息化監管系統，該系統包含五大子系統，分別為環衛車輛智能監管子系統、保潔質量考核系統、綜合視頻監管系統、可視化集成平臺以及統計分析系 統。2014年，萊陽市基本完成“智慧環衛”數字化監控平臺搭建，城區27輛環衛車全部安裝GPS定位系統。該平臺涵蓋了垃圾清運監控和評價、機械化清掃 電子掃盤儀監控和評價、以及遠程監控，形成了巡查人員監管，車輛監管，基礎信息管理，事件管理等智能核心管理系統。

數字化管理系統建立后能實時掌握區域內垃圾的產生情況、清運情況、處理情況，為管理部門提供管理依據，為財政部門提供準確科學的支付依據，為領導決策提供數 據支持，便于區域內合理調度、統籌管理。信息化的嘗試使得生活垃圾收運系統能夠更加穩定、低成本、高效運行，是未來國內的各大中城市收運系統的發展方向。